發布時間:2019.10.30
轉載來源：獵云網
【獵云網北京】10月29日報道
獵云網今日獲悉，白領公寓品牌運營商蛋殼公寓正式向美國SEC遞交招股書，準備在美國紐交所上市，股票代碼為”DNK"。花旗集團、瑞士信貸和摩根大通將擔任本次IPO的承銷商。
蛋殼公寓在招股書中表示，此次IPO募集到的資金一是將用于進一步拓展業務規模，二是將加強在技術方面的實力，進一步發揮蛋殼大腦的效用，三是用于一般性營運資金用途。
招股書顯示，蛋殼公寓2017年、2018年營收分別為6.56億元、26.75億元（約3.74億美元）；蛋殼公寓在2019年前9個月營收為近50億元，上年同期為16.73億元。
蛋殼公寓2017年、2018年的凈虧損分別為2.72億元、13.69億元(約1.92億美元）；蛋殼公寓在2019年前9個月凈虧損為25.16億元（約3.52億美元），上年同期為凈虧損8.13億元。
天眼查數據顯示，蛋殼公寓的運營主體為紫梧桐（北京）資產管理有限公司，成立時間為2015年1月，注冊資本為1000萬人民幣，法定代表人為CEO高靖，亦為該公司最終受益人，持股比例為57%，二股東為崔巖，持股比例為43%。
蛋殼公寓是一家以數據驅動為核心，提供高品質租住生活的資產管理和居住服務平臺，產品形態涵蓋合租公寓、整租公寓等，滿足都市年輕白領多元化的居住需求。2019年1月，蛋殼公寓宣布以2億美金（包含現金和債務）全資戰略收購愛上租。根據蛋殼公寓官方最新數據，交易完成后，蛋殼公寓管理房間數量接近45萬間，覆蓋了北京、上海、廣州、深圳、杭州等10個一線和新一線城市。
據介紹，截至2019年6月30日，租客入住率為89%，租客續租率超過了51%，2019年前9個月，蛋殼公寓的平均月租金為2155元，低于2018年同期的2408元。
值得一提的是，2017年6月，領英中國前總裁沈博陽作為蛋殼公寓的天使投資人宣布出任董事長一職。2019年6月，蛋殼公寓宣布，正式任命顧國棟（Michael）為公司首席運營官（COO），全面負責和管理蛋殼公寓的線下團隊，直接向創始人兼CEO高靖匯報。
值得注意的是，招股書顯示，蛋殼公寓近期完成了1.9億美元D輪融資，由華人文化產業投資基金和春華資本投資。
此前，蛋殼公寓曾獲多輪融資。
蛋殼公寓曾于2015年1月份獲數百萬人民幣天使投資；
2015年5月，獲數千萬人民幣A輪融資，開物華登投資；
2017年6月，蛋殼公寓完成超億元人民幣的A+輪融資，由愉悅資本領投、優客工場跟投，A輪投資人開物華登追加跟投；
2018年2月完成1億美元B輪融資，本輪融資由華人文化產業投資基金、高榕資本聯合領投，酉金資本、元璟資本、BAI（貝塔斯曼亞洲投資基金）跟投，A+輪投資方愉悅資本繼續追加投資；
2018年6月完成7000萬美元B+輪融資，本輪融資由老虎環球基金（Tiger Global）領投，B輪投資方華人文化產業投資基金、高榕資本、愉悅資本、酉金資本、元璟資本以及BAI（貝塔斯曼亞洲投資基金）繼續跟投；
今年3月，蛋殼公寓宣布完成5億美元C輪融資，由老虎環球基金（Tiger Global）、螞蟻金服聯合領投，春華資本跟投，CMC資本、高榕資本、愉悅資本等老股東繼續跟投。本輪融資后，蛋殼公寓的估值已經超過20億美元。
招股書顯示，IPO前，蛋殼公寓天使投資人兼執行董事長沈博陽持股6.3%，蛋殼公寓聯合創始人兼CEO高靖持股14.2%，Yan Cui持股2%。
Internet Fund IV Pte. Ltd.持股20%，Joy Capital Entities（愉悅資本）持股15.7%，KIT Cube Limited持股10.4%，CMC Entities持股9.4%。
Antfin (Hong Kong) Holding Limited（蛋殼公寓的戰略投資方螞蟻金服）持股7.8%，Napa Time Holdings Inc.持股6.9%，Primavera Entities持股6.5%。
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